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2027-07-14
军哥懂保
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第一页：客户基础信息
姓名
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身份证号
性别
请选择
男
女
年龄
生日
生肖
请选择
鼠
牛
虎
兔
龙
蛇
马
羊
猴
鸡
狗
猪
星座
请选择
白羊座
金牛座
双子座
巨蟹座
狮子座
处女座
天秤座
天蝎座
射手座
摩羯座
水瓶座
双鱼座
出生地
常住地
行业
职业
公司职位
社保情况
请选择
已缴纳
未缴纳
部分缴纳
商保情况
请选择
有
无
考虑中
常用电话
*
微信号
抖音号
邮箱号
常空闲时间段
紧急联系人1
紧急联系人2
紧急联系人3
第二页：财务信息
劳动报酬（月薪）
年薪
固定资产
流动资产
银行卡余额
信用卡总额度
信用卡已用
银行贷款
借支他人
借款
基金
债券
股票
定期存款
国债
期权
股份
其他财务信息
第三页：生活信息
房产情况
请选择
自有全款
自有贷款
租房
无房
房产数量
车辆情况
请选择
自有
贷款
无车
车辆数量
车辆品牌
美食偏好
运动爱好
兴趣爱好
重要日子
日常社交圈子
获得荣誉
人生梦想
车辆信息详情
房产信息详情
个人特长
第四页：家庭结构与社保情况
婚姻状况
请选择
未婚
已婚
离异
丧偶
结婚时间
家庭人口
是否有子女
请选择
是
否
家庭成员详情
添加家庭成员
惠民保（泸惠保）
是否购买泸惠保
请选择
已购买
未购买
考虑中
购买时间
保障金额
惠民保备注
第五页：商业保单整理
添加保单
第六页：保障整理汇总情况
人保保障情况
身价保障
重疾保障
意外保障
医疗保障
其他保障
财保/企保情况
财产保险
企业保险
缴费月份
长缴险种数
短缴险种数
纯保障型份数
纯理财型份数
综合型险种数
其他保障备注
第七页：健康管理及权益整理
寿险权益
就医绿通
代挂号
住院安排
体检
二诊
图文问诊
视频问诊
律师咨询
居家养老管家
适老化改造
颐享城居养
百万医疗权益
门诊就医协助(1次)
VIP门诊协助(不限次)
接送陪诊(1次)
国内重疾二诊(1次)
肿瘤多学科会诊(1次)
住院就医协助(12次)
住院探视(1次/住院)
7天住院陪护(12次)
住院垫付服务
出院交通(1次/住院)
院后上门护理(3次/住期)
健康活力GO
车险权益
平安好车主代审车
每月会员礼包
代驾券
洗车券
车辆检测
违章处理
信任赔资格
其他权益
百万医疗险
合家欢
泸惠保
企业团体意外险
518权益
金管家
第八页：体检与理赔记录
体检记录
添加体检记录
理赔记录
添加理赔记录
第九页：保障检视建议与总结
检视人员
检视日期
保障检视建议
风险评估
改进方案
备注说明
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完成
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